체코 신규 원전 수주 계약 체결에 힘입어 원전 관련주가 급등했다. 지난달 도널드 트럼프 미국 대통령의 원전산업 활성화 행정명령 등 호재가 이어지며 실적 기대를 키우고 있다.

6월5일 한국거래소에 따르면 두산에너빌리티는 7.62% 오른 4만5900원에 거래를 마감했다. 장중 4만6250원까지 상승하며 52주 신고가를 경신했다. 한국전력 계열사도 일제히 상승했다. 한전산업이 11.84% 오른 1만2750원, 한전기술은 19.8% 상승한 7만3200원에 장을 마무리했고, 한전KPS도 5.33% 오른 4만4450원으로 거래를 마쳤다. 성광벤드(25.65%), 한신기계(6.77%), 서전기전(4.79%), 우리기술(4.11%), 대우건설(3.19%) 등도 크게 뛰었다.

전날 한국수력원자력이 체코 신규 원전 발주사인 체코전력공사 산하 두코바니Ⅱ 원자력발전소(EDUⅡ)와 본계약을 체결했다는 소식이 주가를 밀어 올렸다. 지난달 경쟁사인 프랑스전력공사(EDF)의 최종 계약 금지 가처분 소송 탓에 미뤄졌다가 지난 4일 가처분 파기 결정이 나오면서 본계약을 맺을 수 있었다.

이 사업은 두코바니 지역 원전 단지에 1GW(기가와트)급 신규 원전 2기를 건설하는 프로젝트다. 총사업비만 26조원에 달한다. 한수원이 주계약자로 한전기술(설계), 두산에너빌리티(주기기·시공), 대우건설(시공), 한전연료(핵연료), 한전KPS(시운전·정비)가 함께한다. 

체코 정부가 5년 이내 테믈린에 원전 2기를 추가 건설하기로 하면 한수원은 발주사와 협상을 거쳐 테믈린 3·4호기 계약도 따낼 수 있다.

최근 호재가 잇따르고 있는 만큼 원전주 강세가 이어질 것이라는 증권가 관측이 나온다. 지난달에는 트럼프 대통령이 원전 관련 규제를 완화하고 신규 원자력발전소를 더 짓는다는 내용의 행정명령에 서명하며 원전주 급등을 이끌었다. 2050년까지 원자력 발전 용량을 현재의 네 배인 400GW로 늘리고, 신규 원자로 인허가 절차를 18개월로 단축한다는 게 골자다.문경원 메리츠증권 연구원은 “미국이 2030년까지 대형 원전 10기를착공하겠다는 대담한 목표를 제시한 점에 주목해야 한다”며 “실현된다면 국내 원전 밸류체인에 새로운 기회가 올 것”이라고 설명했다.

성광벤드(014620)는 200억원 규모의 주식 소각을 결정했다고 5월21일 공시했다. 보통주 137만 1183주를 오는 30일에 소각할 예정이다. 

현대차증권에서 5월12일 성광벤드(014620)에 대해 "1Q25 Review: 관세도 막을 수 없는 미국 LNG 수혜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 현대차증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로  볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 

그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 목표주가는 2024년8월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다.  

참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

올 1분기 연결기준 매출액은 636.99억으로 전년동기대비 11.42% 증가. 영업이익은 107.45억으로 8.63% 증가. 당기순이익은 91.82억으로 18.86% 감소. 

성광벤드 주가가 크게 오르고 있다.  올 1월15일 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 38분 현재 5.59% 상승 2만 8350원에 거래되고 있다. 최근 글로벌 에너지 시장에서 LNG 수요가 급증, 프로젝트들이 증가 하면서 주가에 훈풍을 불어 넣고 있는 것으로 해석된다.

중동과 북미 지역에서는 대규모 LNG 생산 및 수출 시설 건설이 활발하게 진행되고 있다. 성광벤드는 이러한 LNG 프로젝트에 필요한 고품질의 배관 자재를 공급하며 수혜를 입고 있다.

성광벤드는 LNG 플랜트에 사용되는 스테인리스, 합금강 등 고부가가치 제품의 생산 비중을 확대 제품 믹스를 개선하고 있다. 이는 수익성 향상에 기여해 글로벌 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 하고 있다.

증권 전문가들은 올해 실적이 전년 대비 두 자릿수 증가할 것으로 전망하고 있다. 중동과 북미 지역의 LNG 프로젝트가 지속적으로 확대될 것으로 예상됨에 따라, 수주가 늘어나고 실적 개선이 이어질 것이라고 밝혔다.

성광벤드는 종속회사인 화진피에프가 관이음쇠 제조업이라는 공통 분야에서 시너지를 내며 성장하고 있다. 양회사는 석유화학, 조선해양, 발전 플랜트 등 다양한 산업에 필수적인 관이음쇠를 생산, 공급하며 국내 시장을 선도하고 있다.

철강관이음쇠 산업은 소재 산업의 발달과 함께 국산화가 빠르게 진행되고 있다. 성광벤드와 화진피에프는 국내 기술력을 바탕으로 고품질의 관이음쇠를 생산하며 수입 의존도를 낮추는 데 기여하고 있다.

작년 연결기준 매출액은 2276.83억으로 전년대비 10.60% 감소. 영업이익은 419.88억으로 6.35% 감소. 당기순이익은 410.08억으로 4.70% 증가. 

성광벤드(014620)가 기취득 자기주식 67만 1453주를 소각한다고 작년 11월12일 공시했다. 소각 예정금액은 99억 5617만원으로 소각 예정일은 오는 22일이다. 

2023년 연결기준 매출액은 2546.93억으로 전년대비 4.37% 증가. 영업이익은 448.33억으로 67.53% 증가. 당기순이익은 391.69억으로 0.19% 감소. 

관이음쇠 전문 제조업체. 석유화학, 조선해양, 발전플랜트 등에 사용되는 금속관이음쇠(ELBOW, TEE, REDUCER 등)를 생산, 판매. ASME(원자력제조인증), JIS(일본공업규격), API(OIL 및 GAS 생산설비용 관이음쇠 품질보증서) 등에서 품질인증서를 취득하는 등 기술력을 보유. 금속 관이음쇠 제조 및 판매업을 영위하는 화진피에프를 종속회사로 보유. 최대주주는 안재일 외(35.61%), 주요주주는 국민연금공단(5.00%), 베어링자산운용(8.06%).

2022년 연결기준 매출액은 2440.26억으로 전년대비 78.22% 증가. 영업이익은 267.61억으로 80.51억 적자에서 흑자전환. 당기순이익은 392.45억으로 12.15억 적자에서 흑자전환. 

2003년 3월13일 690원에서 바닥을 찍은 후 2007년 11월7일 39650원에서 최고가를 찍고 조정에 들어간 모습에서 2020년 3월19일 4060원에서 마무리한 이후 2022년 9월1일 17650원에서 고점을 찍고 밀렸으나 작년 4월17일 10020원에서 저점을 찍은 모습입니다. 이후 등락을 보이는 가운데 점차 저점과 고점을 높혀오는 모습에서 올 1월17일 32500원에서 고점을 찍고 밀렸으나 4월7일 22550원에서 저점을 찍은 후 5월9일 29950원에서 고점을 찍고 밀렸으나 20일 24050원에서 저점을 찍고 저점과 고점을 높혀오는 모습에서 5일선에 안착 중으로, 이제부턴 밀릴때마다 물량 확보해둘 기회로 보여집니다. 

손절점은 31700원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 33000원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로 36300원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 40000원 이상을 기대 합니다.

감사합니다.