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| 키움증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "노트7 판매중단, 반도체 이익 감소는 -1% 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,950,000원을 내놓았다. |
| "갤럭시노트7의 판매 예상치 4Q16 600만대, 2017년 1,500만대에 대한 전면 수정이 불가피하다고 판단된다. 1Q17까지는 갤럭시S7의 마케팅 강화를 통해 스마트폰의 판매 목표치 달성에 최선을 다할 것이지만, 브랜드 이미지가 훼손됐기 때문에 추가적인 비용 지출이 불가피할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "갤럭시노트7 판매량 감소를 아이폰7과 갤럭시S7이 대체할 경우, 반도체 실적 감소는 나타나지 않을 것이다. 투자 포인트로 제시해왔던 반도체 부문의 성장에는 큰 영향이 없기 때문에, 투자의견을 그대로 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "IM 영업가치를 Zero로 가정한 동사의 주당 가치는 155만원으로, 최근 급락한 주가에 이미 반영됐다고 판단된다. 월말에 예정된 컨퍼런스콜을 전후로 배당정책에 대한 긍정적 변화가 있을 것으로 예상되는 바, 동사에 대한 비중을 다시 확대할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
[투데이리포트]삼성전자, "갤럭시노트7 단종 …" 매수-한화투자증권
16/10/12 13:06
[투데이리포트]삼성전자, "갤럭시노트7 생산중…" 매수(유지)-이베스트투자증권
16/10/12 10:11
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