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현대증권에서 보는 삼성전자, 3분기 비용 선 반영, 결과는?
  • 16/10/13 10:21
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현대증권에서 13일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 비용 선 반영, 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,050,000원을 내놓았다.


현대증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사는 갤럭시노트7 단종에 따른 손실 및 비용을 2.6조원 추가 반영했다. 이에 따라 삼성전자는 4분기 추가 발생 가능한 갤럭시노트7 예상 비용까지 3분기에 보수적으로 선 반영 (총 3.6조원)한 것으로 판단되어 향후 추가 비용 발생 가능성은 낮은 것으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 현대증권에서 "내년부터 삼성전자 스마트 폰 (IM) 사업은 다양한 제품구성과 기능 중심의 하드웨어 전략에서 탈피해 브랜드 및 라인업을 재정비하고 편의성 중심의 디자인 변화에 초점이 맞춰질 것으로 전망된다. 이는 하드웨어 스펙의 상향 평준화가 빠르게 이뤄지는 상태에서 가성비 높은 제품도 다수 출시되며 갤럭시 만의 차별화가 희석되고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "4분기 영업이익은 부품 (반도체, 디스플레이) 실적호전이 지속되며 전분기대비 37% 증가 (전년대비 16% 증가)한 7.1조원으로 추정되어 3분기에 실적 저점이 예상된다. 다만 내년 1분기 갤럭시S8 출시 전까지 S7 수요강도에 따라 IM 부문의 실적 개선 속도는 좌우될 것"라고 전망했다.

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