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| 미래에셋증권에서 13일 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시 노트 7 전량 환불에 관련된 비용 반영하여 3Q16 실적 정정 공시"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,900,000원을 내놓았다. |
| "동사의 3Q16 잠정실적을 매출 49 조원, 영업이익 7.8 조원에서 매출 47 조원, 영업이익 5.2 조원으로 수정했다. 이는 최근 결정한 기존 판매된 갤럭시 노트 7 의 전량 환불 및 타 제품 교체로 인한 비용, 이미 생산한 부품의 폐기 처리 비용 등이 포함된다. 관련 비용은 모두 3Q16 에 반영했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "4Q16 갤럭시 노트 7 판매량을 0 으로 조정한 후 추정한 영업이익은 전사 7.87 조원(+50% QoQ), IM 부문 2.97 조원(+933% QoQ)이다. 4Q16 노트 7 판매 중지로 인한 영업이익 감소액은 5,300 억 수준으로 예상된다. 실적 감소는 부정적이나, 환불 및 교환으로 인한 큰 비용을 3Q16 에 반영했다는 점은 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "노트 7 환불 등 비용이 실적에 반영된 건 부정적이다. 하지만 3Q16 에 모두 반영해 4Q16 이후 실적 개선세가 다시 진행된다는 점은 긍정적이다. 또 향후 주주들의 요구에 부응하기 위한 강력한 주주환원 정책 시행도 기대된다"라고 전망했다. |
[투데이리포트]삼성전자, "2Q17 실적에 대…" 매수-메리츠종금증권
16/10/13 13:43
[투데이리포트]삼성전자, "주가는 바닥, 고객…" 매수(유지)-신한금융투자
16/10/13 11:06
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