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| 메리츠종금증권에서 24일 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시노트8 공개의 두 가지 시사점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,040,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,040,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 플래그쉽 스마트폰의 스펙 향상이 지속되고있다. 꾸준히 증가하는 디 스플레이 사이즈 (노트8 6.3인치 vs 노트7/S8+ 5.7인치/6.2인치) 뿐 아니라 듀얼카 메라의 최초 탑재 (12MP 듀얼 OIS), 6GB DRAM 채용으로 증명된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "초고가 스마트폰에 대한 소비자의 수용여부에 의구심이 존재한다. 하지만 애플의 신규 아이폰이 강력한 대기수요를 기반으로 리테일가 1,000달러 초반의 심리적 저항을 돌파하고 경쟁사에게 의외의 여지를 제공할 것"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 분기 영업이익의 경우 3Q17 개선이 제한되겠지만, 신규 OLED 출하 본격 화, DRAM 수급의 추가 개선, 노트8 성공에 기반해 4Q17에 크게 증가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 2,070,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,040,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,955,217 | 3,200,000 | 2,800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,040,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "시안 투자 확대는 …" 매수(유지)-KB증권
17/08/29 08:40
[투데이리포트]삼성전자, "갤럭시노트8 공개의…" -메리츠종금증권
17/08/24 10:28
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