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| KB증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 "시안 투자 확대는 적절한 의사 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,800,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "마이크론/인텔 진영이 추격하고 있으나 전반적으로 삼성전자 입장에서 2017 ~ 2018년은 경쟁사와의 격차를 확대시키면서 점유율을 확보할 수 있는 최적의 기회라 할 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "삼성전자 평택 라인은 6월부터 가동이 시작되어 웨이퍼 Capa가 2017년 말 월 10만장에 이를 것으로 추정되며, 2018년 말에는 월 20만장 이상으로 확대될 전망이다. 중국 시안 라인은 현재 월 12만장에 이르며, 이번에 결정된 증설 투자로 2019년 말에는 월 17만장 이상으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 낸드 전체 Capa는 3Q17 월 46만장에서 4Q18 52만장으로 13% 확대될 것이며, 지역별로는 2018년 평택, 2019년 시안 중심으로 확대될 것으로 예상한다. 2017년 동사의 낸드 투자 규모는 130억달러로 +189% YoY 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 1,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,800,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,955,217 | 3,200,000 | 2,800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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이래도 주식 할거여..
17/09/05 13:53
[투데이리포트]삼성전자, "갤럭시노트8 공개의…" BUY-메리츠종금증권
17/08/24 10:44
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