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| ◆ Report briefing 펀더멘털 개선, 시간이 필요하다 미래에셋대우에서 한국전력(015760)에 대해 "장기적으로 친환경 발전 정책 확대에 따른 원가 압력, 요원한 요금 인상 시기가 주가 부진요인으로 작용할 전망이다. 단기적으로도 원전 가동률 부진, 석탄 가격 상승에 따른 실적 감소 가능성 등 부정적 요인이 여전하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 3Q17 매출액은 전년동기 대비 1.3% YoY 감소한 15조 7,364억원을 예상한다. 누진제 조정에 따른 주택용 판가 하락에 힘입어 전력판매량이 2.2% YoY 증가할 전망이다. 하지만, 원가 압력이 지속되면서 영업이익은 2조 6,686억원으로 전년 동기 대비 39.7% YoY 감소할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "전기요금 인상은 여전히 불투명하다. 최근 2018년 산업용 경부하 요금 인상 논의가 나타나고 있다. 경부하 요금 10% 인상시 전기요금은 평균 1.5% 상승할 것으로 예상된다. 이는 약 7,000~9,000억원의 이익 개선을 의미하는 것이지만, 수요 둔화를 감안할 때 실질적인 개선폭은 이보다 낮을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
[투데이리포트]한국전력, "모든 관심은 신고리…" 매수-KTB투자증권
17/09/26 09:20
[투데이리포트]한국전력, "단기 실적 개선이 …" 매수-삼성증권
17/09/21 09:17
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