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| ◆ Report briefing 투자 보수에 대한 논의가 필요하다 미래에셋대우에서 한국전력(015760)에 대해 "2017년 한국전력의 ROE가 5% 미만으로 하락할 것으로 예상됨에 따라 2018년에는 투자 보수와 전기요금에 대한 논의가 진행될 것으로 예상된다. 한국전력이 투자보수에 따라 요금이 변동하지는 않지만 현재 ROE는 장기적으로 지속되기 쉽지는 않기 때문이다. 다만, 그 시기는 하반기경이 될 것으로 보여 당분간 불확실성은 유지될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 4Q17 영업이익은 7,988억원(-37.0% YoY)으로 시장 기대치(9,282억원)을 하회할 전망이다. 석탄가격 및 유가상승에 따라 연료비가 10% YoY 이상 증가할 것으로 추정된다. 원전 가동률 부진이 실적 부진에 크게 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "추가적으로 높아지는 연료가격, 친환경 발전 정책이 지속되는 현 상황은 여전히 주가에 부정적이다. 현재 예상 배당(2018년 1,200원, 배당수익률 3.4%)의 불확실성이 사라진다면, 하방 경직성을 기대할 수 있겠으나 아직 실적에 대한 추가적인 변수가 많다"라고 전망했다. |
[투데이리포트]한국전력, "예고된 실적부진은 …" 매수(유지)-NH투자증권
18/01/25 13:38
[투데이리포트]한국전력, "2018년 5.11…" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
18/01/19 11:03
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