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| SK증권에서 10일 서진시스템(178320)에 대해 "오늘보다 내일, 내일보다 모레가 기대되는 기업 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "서진시스템은 각 사업 부문별 전방 산업의 고른 성장과 생산 공정 수직계열화 효과에 힘입어 올해 사상 최대 실적을 달성 할 수 있을 것으로 판단된다. ① 스몰셀 함체/안테 나 등을 제작하는 통신장비 부문에서만 올해 1,200 억원 이상의 매출 달성이 가능할 전 망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "전기차 및 차량 경량화 부품을 납품 중인 ‘Valeo(프랑스)’를 비롯하여 미국 최대 자동차 부품회사인 ‘Borg-Waner’, 일본 ‘Honda’ 등으로 고객사를 확대 중이다. 글로벌 전기차 관련 업체들을 중심으로 고객 다변화가 이뤄지고 있는 만큼 향후 새로운 성장 동력으로 자리매김하기에 충분하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다 올해는 생산 공정의 수직계열화를 통한 이익률 회복이 가능해 보인다는 점이 가장 고무적이다. 올해 CNC 장비 추가 확충 등이 완료되면 규모의 경제 효과는 더욱 크게 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,500 | 47,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]서진시스템, "성장성을 반영하지 …" -키움증권
18/07/17 14:27
[종목현미경]서진시스템_상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준
18/06/19 14:09
토론
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