[데일리한국 김영문 기자] 코미팜은 아프리카돼지열병(ASF) 백신 생산시설 확충을 위해 전환사채(CB)를 발행한다고 30일 밝혔다.

전환사채 발행 금액은 120억원이며 발행조건은 무보증으로 표면금리 0%, 만기 금리 0%이다.

코미팜은 그동안 ASF 백신 개발을 위해 국내의 실험실에서 자돈과 모돈을 대상으로 11차례 임상을 완료했으며, 현재 필리핀 정부로부터 야외 임상시험 승인을 받고 3개 농장에서 대규모 임상을 진행하고 있다.

코미팜이 개발중인 ASF 백신은 국내 임상에서 100% 방어 효능을 보였다. 이는 세계 최초의 결과이며 이미 2차례 국제 저명 학술지에 논문이 게재됐다. 필리핀에서의 야외 임상이 완료돼 결과보고서를 제출하면 품목 승인될 것으로 예상하고 있다.

필리핀 정부는 지난해 ASF 발생 피해로부터 양돈산업을 재건하기 위해 대통령이 시험 중인 백신이라도 안전성과 효능이 확인되면 백신을 도입하도록 공표한 바 있다.

코미팜은 필리핀 임상시험이 올해 4분기 이내에 완료될 것으로 전망하고 있다. ASF가 유럽과 동유럽 그리고 동남아시아 대부분 나라와 중국, 중남미, 아프리카 등에서 확산중이어서 생산시설 확충이 시급한 상태이다.

한편 ASF 백신의 해외 시장규모는 Global Information 시장보고서에 의하면 약 4조원대 이상으로 추정되고 있다.

출처 : 데일리한국https://daily.hankooki.com)

주 요 사 항 보 고 서

전환사채권 발행결정

[Put Option에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 2027년 08월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액으로만 청구할 수 있다.

(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 60일 이후 30일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

[Call Option에 관한 사항]

(1) 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 전자등록금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

(2) 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 ‘매매일’로부터 20 영업일 이전부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(3) 사채의 인수인은 발행회사의 본 조 제1호에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 본 조 제1호의 발행회사의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

(4) 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 30% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 본 인수계약 제3조 제23항에 의한 발행회사의 기한의 이익 상실 시에는 본 사채의 인수인은 “발행회사의 매도청구권” 행사를 보장하지 않으며, 본 약정은 효력을 상실한다.

(5) 본 사채 발행금액에 대하여 발행일로부터 매매일 직전일까지 분기단위 복리 연 0.5%의 비율을 적용하여 산정한 금액을 Call Premium으로 각 인수인에게 지급한다.

(6) 매매대금 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금지급기일 전일까지 분기단위 복리 연 0.5%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하고, 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(7) 본 조 제1호부터 제5호에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매매대금지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식으로 매매대금을 지급하고, 사채권자는 매매대금 전액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 매수인이 매수대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매대금 전액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매대금에 대하여 연 10%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 가산하여 지급하여야 한다.