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| 한국증권은 5일 한국전력(015760)에 대해 "빨리 올렸고, 많이 올렸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국전력(015760)에 대해 "전기요금이 1% 오를 때마다 동사의 연간 영업이익이 4,600억원 늘어난다. 4.5% 인상됐으므로 영업이익이 2조 700억원 늘어나는 것이다. 이번 요금인상으로 한전은 2012년에 순이익이 5년 만에 흑자 전환할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "정부는 일단 겨울에 우려되는 전력난을 예방하기 위해 전기요금을 상당 폭 올려줬지만, 인상된 요금도 여전히 적정 수준에 미치지 못하는데다 투자 재원 확보 차원에서도 턱없이 부족해 한전의 전기요금 인상 시도는 내년에도 계속될 것"라고 밝혔다. 한편 "전기요금은 예상보다 큰 폭으로 올랐지만 ‘소문에 사서 뉴스에 팔아라’라는 증시 격언 때문인지 주가는 조정국면에 들어서는 느낌. 하지만 중·장기적인 모멘텀은 여전히 큰데, 이는 두 차례에 걸친 요금인상으로 내년 1분기부터 실적이 큰 폭으로 개선되는데다 요금을 더 올려야 하는 중요한 이유가 아직 남아있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년4월 25,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 36,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 33,100 | 40,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "전력 수요를 분산하..."매수(유지)_NH
11/12/05 09:02
한국전력 상태는 양호하긴 한데~
11/12/04 14:17
토론
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