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| 키움증권은 5일 한국전력(015760)에 대해 "요금인상 효과 외에 피크요금제 확대를 주목한다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "내년부터 피크요금제 적용 대상을 일반 및 산업용 300kW 이상, 교육용 1,000kW 이상까지 확대 적용할 예정이다. 피크요금제 확대는 주간 전력 사용이 많은 수요자를 중심으로 큰 폭의 추가 요금인상 효과를 불러올 것으로 예상된다. 요금인상 4.5%와 피크요금제 확대로 인해 동사의 연간 수익개선은 약 3조원에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "이전의 최저예비 전력 53만kW를 고려하면 최저 예비전력은 약 200만kW수준으로 안정적 운영을 위한 400만kW의 절반 수준으로 전력위기는 당분간 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "피크요금제는 내년 상반기 중 300kW 이상의 농사용과 교육용까지 확대될 예정이며, 에너지 과소비 개선을 위해 요금 현실화는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 37,000원까지 높아졌다가 2011년8월 27,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 33,100 | 40,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "요금인상, 이게 끝..."매수_동부
11/12/05 09:04
[투데이리포트]한국전력, "전력 수요를 분산하..."매수(유지)_NH
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