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| 신한금융투자증권은 5일 한국전력(015760)에 대해 "요금인상으로 2012년 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국전력(015760)에 대해 "이번 요금 인상으로 연간 2조원의 영업이익이 증가할 것으로 예상된다. 또한, 최근 원자재 가격 상승폭이 둔화되고 있어 2012년 순이익은 5,209억원으로 4년만에 흑자전환이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이번 전기요금 인상은 시장이 기대했던 7~8% 인상보다는 낮지만, 당사 예상 수준인 5% 내외에 부합한 것으로 판단된다. 동사 실적 정상화를 위해서는 평균 15% 요금 인상이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 순이익은 흑자전환이 예상되지만, 원자력 발전 투자로 연간 설비 투자금액이 10조원에 육박하고 있어 차입금 증가에 따른 부채비율 증가세는 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,818 | 40,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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울 전력이...
11/12/05 20:29
[투데이리포트]한국전력, "이제부터는 장기전..."매수_KTB
11/12/05 09:59
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