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| 키움증권은 11일 한국전력(015760)에 대해 "전력산업의 구조적 변화 앞당길 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "2020년 UN기후변화협약 시행과 온실가스 에너지 감축(BAU 30%)은 실질적인 규제로 비용효과적으로 저탄소 녹색성장을 안착시킬 것으로 평가된다. 2020년까지 30% 감축을 유도할 정책적 변화는 늦어도 2013년 2차 국가에너지기본계획에 구체적으로 반영될 것으로 판단되며 이는 전력산업에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 분석한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2020년 온실가스 에너지 30% 절감 달성을 위해서는 에너지 정책의 제도적 뒷받침이 필수적이다. 2020년까지 아직 8년의 여유가 있지만 정책 변환을 통해 실질적 효과를 얻기 위해서는 2차례 정도의 정책적 보완이 가능한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 에너지의 50%, 온실가스배출의 42%를 차지하는 전력 부문은 매 2년 마다 수정되며, 2012년 12월 전력수급기본계획 내용이 국가에너지기본계획에 반영되는 점을 고려하면 올 12월이 차선의 에너지 정책 변화 시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 27,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,908 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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