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| NH증권은 18일 한국전력(015760)에 대해 "전기요금 인상되면 주주가치 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. NH증권 지헌석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 한국전력(015760)에 대해 "수익성 개선과 효율적인 전력소비를 위한 전기요금 인상 (한전 13%, 지경부 5~7%)이 조만간 이루어질 전망이어서 동사에 대한 매수 투자의견을 유지한다. 동사의 주가는 전기요금 인상 기대, 경기방어주로 최근 1개월간 KOSPI 대비 9.7%p 초과 상승했다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2012년 1분기 매출액은 전년동기대비 23.2% 증가한 13조 3,030억원을 기록했다. 전력판매량이 전년동기대비 2.7% 증가하였고 2011년 8월과 12월 전기요금을 각각 4.9%, 4.5% 인상하여 전기판매 수입은 20.9% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "발전소 투자재원 마련, 수익성과 현금흐름을 개선하기 위해 전기요금이 조만간 인상될 전망이다. 에너지 가격 상승은 제한적으로 전망되어 향후 전기요금이 인상되면 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,817 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "예상보다 무난했던 ..."매수(유지)_IBK
12/05/18 10:21
[투데이리포트]한국전력, "요금인상에 대한 기..."매수(유지)_동부
12/05/18 09:43
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