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| 신영증권은 14일 한국전력(015760)에 대해 "경기회복 더뎌질 것으로 본다면 한전에 주목하자"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,500원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사에게 경기 회복세가 더뎌지면 오히려 기회 요인이라 판단하는 이유는 경기 둔화가 장기화 될 경우 국제 연료가격이 하향 안정화 될 가능성이 높으며, 산업 생산 등 경제의 활력이 떨어지면 전력 수요 증가율이 낮아지기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년 매출 추정치 하향은 7월 전기요금 인상률 가정을 기존치(7%) 대비 1%p 하향한 데 따른 것이며, 영업이익과 당기순이익 상향은 2, 3, 4분기 연료 가격 전망치를 기존치 대비 평균 14.0%(WTI), 7.0%(두바이유), 10.2%(석탄) 하향했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "여전히 턴어라운드는 2013년에나 가능할 것으로 전망하나 2008년 사례를 감안할 때 주가는 하반기 이후 관심을 가질 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,164 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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