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| 키움증권은 25일 한국전력(015760)에 대해 "간과할 수 없는 +α가 있다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "임박한 요금인상, 발전믹스 개선 및 향후 예상되는 에너지정책의 변화를 고려할 때 장기적 관점에서 투자 확대가 필요한 시점으로 판단한다. 안정적인 국제 에너지 가격 동향 및 하반기 LNG 수급이 완화될 경우 추가적으로 연료비용 절감 효과가 예상되는 점 역시 긍정적인 부분"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "결과적으로 글로벌 석탄 공급이 증가한 반면, 석탄소비는 예상보다 적어 낮은 석탄 가격을 유지하고 있는 것으로 분석되며, 이러한 석탄 가격 안정세는 최소한 겨울철 이전까지 지속될 것으로 전망되고 있어 전력산업에 긍정적인 작용을 할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 저탄소 녹색성장과 기후변화협약의 목표달성을 위해서는 현재의 낮은 전력요금과 에너지 가격 격차는 해소될 것으로 전망된다. 특히 내년 8월에 새로이 발표될 제2차 국가에너지기본계획에서는 국내외 목표달성을 위한 제도적 정책적 장치가 마련될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 27,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,521 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[한국전력실적] 영업손실 -2조3149억 전년比 ↓, 당기순손실 -2조0219억 전년比 ↑
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전기료 5%인상 확정인가?
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