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| 신영증권은 6일 한국전력(015760)에 대해 "예상된 수준의 요금인상, 변한 것은 없다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,500원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국전력(015760)에 대해 "금번 의결된 4.9%의 인상률은 한전이 7월초에 10.7% 전기요금인상안을 의결하며 밝혔던 필요인상률 16.8%에는 미치지 못하나 시장 예상치에는 대체로 부합하는 수준으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 금번 요금인상폭이 필요인상률에 대폭 미달하는 점을 감안하여 하반기에 한 차례 더 전기요금 인상을 추진한다는 입장이다. 그러나 연내 전기요금 추가 인상 가능성은 높지 않을 것으로 보인다. 요금인상을 8월에 단행하고 몇 개월 지나지 않아 다시 전기요금을 인상하는 것은 12월에 대선이라는 대형 정치 이벤트를 앞둔 정부 입장에서는 부담이 클 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "금번 전기요금 인상이 당사의 기존 예상치 6%에 1.1%p 못 미친 4.9%로 결정되면서 올해 한전의 매출 추정치를 소폭 하향하였으나 밸류에이션상 기업가치에 미치는 영향은 미미한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 32,664 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "전기요금인상 및 요..."매수(유지)_키움
12/08/06 15:22
[종목현미경]한국전력_증권사 목표주가 32,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
12/08/03 11:29
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