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| 유진증권은 6일 한국전력(015760)에 대해 "단기적으로는 약세일 가능성이 있지만, 중장기적으로는 반드시 부정적이지는 않을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국전력(015760)에 대해 "1GW 원전 가동 중단 시, 이를 LNG 발전으로 대체한다면, LNG 연료비 증가로 인한 연간 영업이익은 1.08조원 (= 1개 호기 원전 용량 1GW * 24시간/일 * 365일/년 * 가동률 85% * 천연가스 발전 거래가격 170원/kWh * 발전 원가 중 연료 비중 85%) 감소할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사 주가는 단기적으로는 약세일 가능성이 있지만, 중장기적으로는 반드시 부정적이지는 읺을 것으로 판단되는데, 이는 원전 정비를 오래 지속할 경우, 전국 정전 재발 가능성이 있어, 기저 발전소 투자 증가와 수요 억제에 필요한 전기요금 인상 가능성이 높아질 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "영광 5, 6호기 부품교체가 2013년 1월까지 지연되면, 예비전력용량은 300MW로 급감 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,958 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "영광 원전 5,6호..."매수(유지)_신한금융투자
12/11/06 14:33
파워로직스(047310)
12/11/05 20:07
토론
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