종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 우리증권은 15일 한국전력(015760)에 대해 "전력난 심화는 자연스럽게 요금 현실화로 연결"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국전력(015760)에 대해 "국내 전력난은 적어도 4∼5년간은 이어질 전망이다. 이러한 산업환경은 단기적으로 수요조절을 위한 요금 인상을 불가피하게 만들고 있다. 한전을 비롯한 전력산업은 이에 따른 수혜를 계속 입을 것으로 예상된다. 2013년 상반기에도 4∼5% 수준의 요금 인상이 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "원화 절상 추세가 2015년까지 이어질 것으로 예상되어 동사 현금흐름에 긍정적일 전망이다. 물론 연료비 연동제 적용으로 환율의 재무제표상 실적 영향이 과거보다 적어졌으나, 연동제가 실제 소비자요금에는 적용이 안되고 있어, 원화 절상은 미수금 증가를 제한시켜 동사에 실질적으로 수혜를 주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "잇따른 요금 인상으로 2013년에는 드디어 흑자전환이 예상된다. 동사 ROE도 2011년을 저점으로 점차 개선되어 2013년에는 3.3%수준으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 33,423 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
[투데이리포트]한국전력, "어느 정도 예상했던..."HOLD_KTB
12/11/15 16:22
[투데이리포트]한국전력, "더 이상 원화강세 ..."HOLD_메리츠
12/11/15 13:31
토론
자동삭제
