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| 동부증권은 4일 한국전력(015760)에 대해 "4Q12 꼬였지만 13년에는 풀린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국전력(015760)에 대해 "4Q12 반영예정인 원전 사후처리비용은 정부 협의에 따라 250~8,500억원이 반영되지 않을 수 있기 때문에 비용증가를 일부 상쇄해 줄 것으로 보인다. 원전 이슈로 인한 실적 논란은 있겠지만, 정부의 원전 사후처리비용 미계상 금액까지 고려하면 4Q12 실적은 소폭 영업흑자 달성(2,642억원 예상)이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "최근 원전부품 문제와 관련하여 원자력안전위원회뿐만 아니라 민관합동조사단까지 구성되어 조사가 이루어져 당장 원전 문제를 풀어나가는 데는 행정적 문제가 있다. 기저부하원이 취약할수록 전력수요를 통제할 수 있는 요금의 조기 인상 가능성이 증대될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 원전 이슈에도 불구하고 13년 신월성 #2와 신고리 #3의 준공은 정상적으로 진행될 예정이다. 환율 1,080원, 두바이 유가 105달러 반영시 영업이익은 3조원까지도 확대될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 40,000원까지 높아졌다가 2012년8월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,423 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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