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| 삼성증권은 10일 한국전력(015760)에 대해 "2013년, 흑자전환 무난히 달성할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,500원을 내놓았다. 삼성증권 범수진, 염형열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국전력(015760)에 대해 "예상보다 빠른 요금인상을 반영하여 동사의 2013년 영업이익 추정치를 3.4조원에서 4.5조원으로 상향 조정한다. 올해부터는 연료비 연동제로 인해 연료비 단가 상승이 동사의 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보이며, 올해 무난히 흑자전환을 달성할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "이번 요금 인상은 기록적인 한파로 전력 수급이 타이트해짐에 따라 전력 수요를 억제하겠다는 정부의 의지가 반영된 것으로 보여지는데, 지경부는 이번 요금인상으로 총 75만kW의 최대 전력 수요 감축 효과가 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "요금 인상과 원전 재가동으로 이익 정상화의 가시성이 그 어느 때보다 높아진 지금, 2013년 P/B 0.4배 미만에 거래되고 있는 현 주가는 여전히 매력적인 매수기회를 제공하고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 34,577 | 41,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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전기료
13/01/10 09:34
영업익 추정치差 큰 종목, 투자 조심
13/01/09 19:30
토론
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