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| 키움증권은 28일 한국전력(015760)에 대해 "계절적 영향 불구 동계 실적 개선 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "특히 영광원전 5,6호기가 2달간 가동 중단되었던 점을 감안하면 놀라운 실적으로 판단된다. 영업비용으로 원전충당금 7천억원이 추가되더라도 소폭의 영업흑자가 예상된다. 이 경우 원전 재가동과 요금인상효과가 반영되는 1분기는 큰 폭의 개선이 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사에 대한 모멘텀은 지속될 것으로 예상한다. 4분기 실적이 시장 기대치보다 높을 것으로 예상되며, 요금인상반영, 원전 재가동으로 향후 실적 개선이 지속되며, 5월부터 계시별 요금제 확대로 인한 추가 매출증가 효과가 발생하고, 에너지정책수정의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당분간 요금인상 논의는 없겠지만 예정된 에너지정책 수정, 금번 요금조정시 밝힌 바와 같이 전압별 요금체계 등 새로운 요금제도에 대한 개선은 지속될 것이며 이는 동사에 긍정적 효과를 불러올 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,423 | 45,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "SMP 상한제 도입..."매수(유지)_대신
13/01/29 09:15
한국전력 매출인상 기대됩니다
13/01/28 08:47
토론
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