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| 미래에셋증권은 15일 한국전력(015760)에 대해 "2013년은 흑자전환 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국전력(015760)에 대해 "1/4분기에는 4/4분기에 가동 중단했던 영광 원전 5, 6호가 재가동 들어감에 따라 5 천억원 원가 개선을 기대할 수 있다. 원전사후처리 충당금도 1/4분기에는 지난 1/4분기보다 4천억원 이상 감소할 것이므로 4/4분기 영업이익은 1조원 이상 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "4/4분기 순손실이 1.8조원 수준인 것으로 회사가 확인해 준것을 감안하면 영업이익은 2,000억원 수준으로 추정이 가능하다. 이는 시장 컨센서스 3,700억원 적자보다 크게 양호한 수준으로 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "전력 요금을 1월에 전격적으로 인상하고 SMP 상한제를 도입한 것 등을 감안해 보면 신 정부가 한국전력 영업 정상화에 대한 의지가 강한 것으로 판단한다. 이를 감안할 때 연료비 연동제 유보 해제하거나 전력요금의 추가 인상이 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,591 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "불확실성 제거, 1..."매수(유지)_신한금융투자
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[투데이리포트]한국전력, "2013년 턴어라운..."매수_메리츠
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