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| 신한금융투자증권은 15일 한국전력(015760)에 대해 "불확실성 제거, 1분기 실적 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국전력(015760)에 대해 "2012년 4분기 미수금 전액 1.9조원을 손실 처리하면서 불확실성이 해소되었다. 지난 1월 요금인상 효과로 2013년 1분기 영업이익은 1.0조원을 기록할 전망이다. 불확실성 제거와 1분기 실적 모멘텀, 대외변수 안정을 감안하면 향후 주가는 점진적인 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사 주가는 1분기 영업이익 1.0조원을 바탕으로 점진적인 상승세 전환이 예상된다. 지난 4분기 미수금 1.9조원을 전액 손실 처리하면서 향후 실적 정상화 기대감이 높아지고 있다. 과거 정부의 요금 규제가 없었던 2008년 이전 주가는 PBR 0.5배에서 거래되었다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 원화강세가 진행될 경우 수혜가 예상된다. 연초 동사의 주가는 원화강세가 진행되면서 빠르게 상승했다. 2월 이후 원/달러 환율 상승으로 주가는 약세로 전환되었지만, 하반기 원화강세가 진행될 경우 재차 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 45,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,591 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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