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| 현대증권은 15일 한국전력(015760)에 대해 "2013년 본격적인 회복의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 현대증권 김대성, 박판근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국전력(015760)에 대해 "2013년 순이익 흑자전환의 주된 이유는 1월 전기요금 인상 및 전기판매량 증가에 따른 매출증가, 원화강세와 주요 원자재(석탄, LNG 등) 가격 하락으로 연료비가 전년 동기 대비 -13% 감소, 신규 원전 2기(10월 신월성 2호기, 12월 신고리 3호기) 도입에 따라 발전믹스가 개선될 것으로 전망하기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2013년 동사의 매출액은 전년 동기 대비 10.3% 증가한 54.5조원, 영업이익은 전년 대비 크게 개선된 4.4조원을 기록할 것으로 전망되고, 순이익은 2007년 이후 6년만에 흑자전환이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 기저발전 확대에 따른 발전믹스 개선과 수요관리를 위한 정부의 전기요금 현실화, 연료비연동제 재개 가능성 등을 감안하면, 올 해부터 동사는 본격적인 순이익 흑자구간에 진입할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,292 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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실적이 별로니.
13/03/18 07:51
[투데이리포트]한국전력, "잃은 것보다 얻을 ..."매수_삼성
13/03/15 11:36
토론
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