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| 메리츠증권은 1일 한국전력(015760)에 대해 "왕의 귀환!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 41,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 41,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년대비 15.1% 증가한 15조 3,145억원, 영업이익은 흑자전환한 1조 3,485억원을 기록할 것으로 추정된다. 실적개선의 주된 요인은 1월에 단행된 전기요금 인상 효과와 2월 전력수요감소로 전력구입량이 전년대비 소폭 증가하는 것에 그칠 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2013년은 6년만에 흑자전환이 예상되어 완연한 턴어라운드의 원년이 될 전망. 2012년 말 미수금을 일시에 상각하여 연료비 절감액이 2013년에는 이익으로 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "5년동안 적자를 기록한 탓에 배당을 실시하지 못하였으나 올해부터는 배당금 지급도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년4월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,192 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1일 주요종목 공시내용
13/04/01 19:30
반등하네요
13/04/01 09:39
토론
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