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| 동부증권은 11일 한국전력(015760)에 대해 "저평가에 더 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국전력(015760)에 대해 "2분기 원래 적자 예상이었던 시기에 일시적 악재로 실적 둔화감이 작용하여 Valuation은 저평가 상태에서 추가로 더욱 하락한 것으로 보인다. 전력시장의 안정과 더불어 저평가 해소가 진행될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "한수원 확인결과 지난 주 출력예정이었던 한빛3호기가 원안위의 안정성 검증이 지연되어 6/10일 가동을 시작한 것으로 파악된다. 원전 재가동시풀가동의 정상가동까지는 2~3일이 소요된다는 점을 고려하면 금주 내 공급능력은 7천만 kW이상 유지 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 원전 정비 이후 재가동 예정인 원전의 스케줄이 지연되고 있지만, 6월 중 한울5호기까지 재가동되는 데는 이상이 없을 전망이고, 최악의 경우를 고려해도 4분기 이후 90%를 상회하는 원전가동률 계획에는 이상이 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 44,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,906 | 44,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "저평가에 더 저평가..."매수(유지)_동부
13/06/11 14:49
한전
13/06/10 12:48
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