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| 미래에셋증권은 17일 한국전력(015760)에 대해 "불확실성에도 밸류에이션 매력에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국전력(015760)에 대해 "현 주가 수준은 PBR 0.3배로 2012년 저점에서. 크게 높지 않은 수준. 2013년 1월에 4%의 전력 요금 인상이 있었고, 유가 및 석탄 가격이 2012년대비 하향 안정화 되고 있어 원전 가동 중지에도 불구하고 연간 BEP 이상의 실적을 시현을 기대할 수 있는 반면 2012년에는 연간 3조원 수준의 적자를 시현한 것을 감안하면 현 주가에서 추가적인 하락은 제한적"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "지난 6월 10일부터 계획예방정비를 마무리 한 한빛 3호기부터 재가동에 들어가는 것을 시작으로 총 4기의 원전이 3/4분기 초에 계획예방정비를 마무리하는 것으로 예정되어 있어 3/4분기의 원전 이용률은 2/4분기보다는 높아져 73%에 이를 것"라고 밝혔다. 한편 "4/4분기에는 수명 이슈가 있는 고리 1호기 및 월성 1호기를 제외하고 신고리 1·2, 신월성 1호기를 포함하여 현재 가동이 정지되어 있는 원전이 모두 재가동에 들어갈 수 있을 것. 또한 신월성 2호기도 예정대로 가동 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,781 | 44,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "실적 턴어라운드 변..."매수(유지)_교보
13/06/17 11:52
삼성쇼크 이후 승자는 역시 외국인
13/06/17 00:48
토론
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