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| 키움증권은 16일 한국전력(015760)에 대해 "2Q 개선 폭 확대와 하반기의 변화를 고려할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "하반기 동사에 큰 영향을 미칠 수 있는 중요한 이벤트가 예정되어 있다. 제 2차 국가에너지기본계획 초안이 3분기에 공개되고, 여론 수렴 과정을 거쳐 4분기에 확정될 예정이다. 공기업 재무구조 건전화 방침 역시 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "국회, 감사원이 주장하는 요금인상과 연료비 연동제가 연내에 반영될 가능성이 높다. 연내 요금인상과 연동제가 정상화될 경우 2014년 동사는 적정투자보수에 준하는 약 4조원의 순이익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 요금인상과 연료비용 안정에도 불구하고 원전 3기 가동 중단으로 인해 연료비용 증가로 인해 지난해와 유사한 1.9조원 수준의 영업이익을 예상한다. 반면 4분기 영업이익은 2조원으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,281 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "국민연금의 보유 지..."매수(유지)_유진
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