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| 교보증권은 12일 한국전력(015760)에 대해 "최악은 이제 지나갔다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 교보증권 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 하반기 요금 인상 기대, 중장기적인 주요 연료 단가 하향 안정화 추세, 4분기부터 이어질 발전믹스 개선(yoy) 등"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "전년동기대비 2분기 영업이익 적자폭 축소는 주로 매출액 증가(yoy)와 유연탄, LNG 등 주요 연료의 도입단가 하락으로 인한 연료비 감소에 기인한다. 당사 추정치 대비 영업이익이 부진했던 주된 이유는 예상보다 급증한 수선비 때문"라고 밝혔다. 한편 "원전 납품 비리 사건으로 인해 가동 중단된 원전 3기는 10월 초에 재 가동 예정으로, 원전 가동률은 3분기에도 정상화 되지 않을 것이다. 그러나 올해 초 요금 인상으로 인한 매출액 증가와 주요 연료 도입 단가 하락에 의해 3분기 영업이익은 전년대비 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 36,000원까지 높아졌다가 2013년5월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,375 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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