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| 신한금융투자증권은 21일 한국전력(015760)에 대해 "전기요금 인상 ≥ 신고리 3,4호기 완공 지연"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국전력(015760)에 대해 "비리로 가동을 멈춘 신고리 1, 2호기, 신월성 1호기의 제어케이블은 LS전선의 부품으로 교체하기 위해 환경성 평가를 진행 중이다. 환경성 평가를 통과할 경우 3개 비리 원전은 11월말부터 가동이 재개될 예정이다. 또한 3개 비리 원전과 동일한 원자로(OPR+1000)를 사용하는 신월성 2호기도 2014년 상반기내 준공이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "한빛(영광) 2호기가 증기발생기에 대한 부실정비 의혹이 제기됨에 따라 11월 30일부터 안정성 검사를 위해 가동이 중단될 전망이다. 이에 따라 2013년 예상 영업이익을 4분기 원전발전량 감소에 따른 전력구입비 증가를 감안해 기존 1조 8,573억원에서 1조 7,661억원으로 소폭 낮추었다"라고 밝혔다. 한편 "전기요금 인상시 신고리 3,4호기 완공 지연에 따른 이익 감소 효과는 충분히 상쇄가능하다. 향후 전기요금 인상 가능성이 높은 점을 감안하면, 최근 주가하락은 저가 매수기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,033 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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신재생출력안정용
13/10/21 14:37
전기요금... 오르긴 오르겠죠???
13/10/19 16:08
토론
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