종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 대우증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "역설적 주주가치 회복은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 39,000원 대비 2.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국전력(015760)에 대해 "역설적으로 지금은 어느 때보다 장기적으로 전기요금의 상승 폭이 크고 상승 기간도 장기적일 가능성이 있고, 전기수요 조절이 필요하다는 명분도 존재한다. 이를 통해, 현금흐름이 상승 반전되며 현재 PBR 0.37배의 극심한 저평가는 회복될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "실적 부진이 원전 가동률 부진 및 수요 증가에 따른 구입 전력비 증가에 기인한 만큼, 향후 전기요금 인상에 대한 기대와 명분은 더욱 상승할 것으로 보인다. 당사는 늦어도 2013년 연말 이내 요금 인상이 가능할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "신고리 3, 4호기 원전 가동시점이 아직 불투명한 점은 불투명하다. 다만, 어제 동사는 실적발표를 통해서, 신고리 3, 4호기 가동시점을 각각 2014년 말 2015년 상반기로 전망한 바 있다. 이로 인해 당사의 원 추정에 비해 최대 9,000억원의 비용 추가 요소가 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,088 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[투데이리포트]한국전력, "단기 실적보다는 중..."매수(유지)_교보
13/11/13 08:27
[투데이리포트]한국전력, "양호한 3분기, 이..."매수A(유지)_신영
13/11/13 08:24
토론
자동삭제
