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| 키움증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "선방한 3Q와 기대되는 향후 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "3분기 실적 악화 원인 중 하나인 원전은 4분기 재가동과 함께 관련 우려를 해소할 것으로 전망한다. 신고리 1,2 및 신월성 1호기는 LOCA 시험 결과를 원자력안전위원회가 최종 확인한 후 빠르면 11월말이나 12월초 재가동이 예상되며 동사 4분기 실적 개선을 견인 할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기에는 매출 인식 추정방법에 따른 약 4~5천억원 규모의 전기판매 매출 보정이 반영될 것으로 예상된다. 이에 따라 4분기 실적은 큰 폭의 개선이 가능할 것으로 기대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "기저발전소 건설상황을 반영, 2017년까지 총 18GW의 기저설비 증설이 예상되고 있다. 매년 원전 3기 이상의 기저발전소가 상업운전 예정이며, 이로 인해 동사 영업이익은 매년 약 1조원 이상씩 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,088 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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