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| 교보증권은 20일 한국전력(015760)에 대해 "실적 개선의 신호탄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 교보증권 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국전력(015760)에 대해 "금번 전기요금 인상을 반영하여 2014년 영업이익이 올해 추정치대비 201.1% 증가한 5.6조원에 이를 것으로 예상하는데, 이는 주로 금번 전기요금 인상, 2014년 LNG 연료단가의 올해 대비 하락 전망, 신규원전 투입과 원전 이용률 정상화로 인한 발전믹스 개선 전망에 근거한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "전기요금 체계 개편은 수요 패턴 변화로 전기요금이 한전의 소요 비용을 반영하지 못했던 빈틈을 메우고, 피크 시간대에 수요를 절감시키는 유인책을 마련했다는 점에서 중장기적으로 동사에 긍정적인 영향이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "유연탄 과세 신설은 정부의 과세 취지와 원칙적으로 세금은 전기요금에 전가된다는 점을 감안할 때 한전에 중립적인 영향으로 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 38,525 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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