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| NH증권은 20일 한국전력(015760)에 대해 "전력요금인상 발표 – 실적 개선의 첫 단추"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민, 윤철한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 한국전력(015760)에 대해 "전력요금 인상과 체계개편은 정부의 전력수요관리 강화 의지가 나타난 결과로 판단한다. 이번 전력요금 인상으로 연료비 급등이 나타나지 않는 한 추가적인 전력요금 인상은 어려울 전망이다. 가격인상 이슈는 이제 종료되었다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "이제는 동사의 자체적인 비용 감소(발전단가 하락)가 중요한 주가 변동 요인이 될 전망이다. 2014~16년까지 원전과 석탄화력 등 기저발전의 신규가동으로 발전단가 하락이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "가격인상 이슈 종료에도 불구하고 현재는 비용 감소를 통한 추가적인 이익 개선이 이어지는 국면으로 동사에 대한 투자를 확대해야 하는 시기로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 39,125 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "전력요금인상 발표 ..."매수(유지)_NH
13/11/20 08:56
[투데이리포트]한국전력, "전기요금 인상으로 ..."매수(유지)_신한금융투자
13/11/20 08:53
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