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| 하나대투증권은 20일 한국전력(015760)에 대해 "전기요금 5.4% 인상은 정부의 정상화 의지 표현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국전력(015760)에 대해 "가격 왜곡을 잡으려는 정부의 의지로 판단된다. 전기요금 인상률을 감안하면 영업이익은 2.7조원 증가하지만, 요금인상과 더불어 발전용 유연탄에 개별소비세를 톤당 2.1만원씩 7월부터 부과하기로 결정했다. 개별소비세를 감안하면 실질적인 영업이익은 1.9조원 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "요금 인상 이슈가 마무리 되었다. 이제는 환율과 원자력 발전 가동 시점을 체크할 필요가 있다. 원/달러 환율은 연료비를 감안할 경우 10원 하락할 경우 2,000억원 개선된다. 최근 원/달러 환율 하락은 비용 절감으로 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "지난 여름부터 발전이 정지되어 있는 신고리 #1,2호기, 신월성 #1호기는 늦어도 12월 가동이 예상된다. 겨울철 전력 부족 현상은 제한적이며, 원자력발전 정상화로 전력구입비 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 40,450 | 55,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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