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| 삼성증권은 20일 한국전력(015760)에 대해 "전기요금 5.4% 인상 발표"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국전력(015760)에 대해 "평균 5.4%의 전기요금 인상으로, 동사의 2014년 영업이익, 순이익, ROE는 각각 5.5조원, 2.5조원, 4.7%에 달할 것으로 추정된다. 이번 요금인상으로 정부의 전력 수요 관리 의지를 재확인할 수 있었으며, 내년 석탄세가 도입되더라도 추가 요금인상을 통해 총괄원가 증가분을 회수할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "정부의 높은 전력 수요 관리 및 요금 현실화 의지를 감안할 때, 향후에도 총괄원가 변동에 따른 요금 조정이 원칙적으로 시행될 개연성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 18일 원자력안전위원회에서 LS전선의 제어케이블이 원전 사고 상황을 대비한 환경 시험을 통과했다고 발표함에 따라 5월 가동중단 된 원전 3기도 연내 가동 재개될 수 있을 것으로 기대. 따라서 2014년부터 적정 투자보수율에 근거한 안정적인 이익 창출능력을 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 34,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 40,700 | 55,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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