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| 키움증권은 11일 한국전력(015760)에 대해 "큰 돌이 구르기 시작한다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 판매단가가 가장 높은 3분기에 비하여 감소하였으나 전년 동기와 비교하여서는 크게 개선되었다. 지난 3분기는 원전 3기 가동 중단되며 영업이익이 전년대비 약 -3천5백억원 악화된 반면, 4분기 원전 가동 중단이 지속됨에도 불구하고 약 8천억원 개선되었다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "주요 변수가 동사 전망과 같이 유지될 경우 연료비용 감소와 요금인상에 기인한 매출 증가로 연간 약 5조원 수준의 개선이 예상되며, 이 경우 영업이익은 올해 1.5조원에서 6조원 수준으로 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적은 기저발전 확대, 연료가격 안정으로 개선추이를 지속할 것으로 전망한다. 또한 에너지 세제 개편, 원전 안전 강화 비용 등을 확인한 이후 정부와 요금체계에 대한 협의 예정으로 하반기 요금인상 가능성이 있는 것으로 판단하며 긍정적 주가흐름을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(INITIATE) |
| 목표주가 | 42,714 | 55,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "2014년이 기다려..."매수(유지)_NH
14/02/11 08:44
[투데이리포트]한국전력, "2014년 한국전력..."매수(유지)_대신
14/02/11 08:31
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