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| 키움증권은 7일 한국전력(015760)에 대해 "실적개선과 정책수정 효과 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "향후 주요 이벤트로는 에너지 및 국가전략이 새로이 설정되는 제2차 녹색성장 5개년 계획, 에너지 세법 개정, 공공부문 개혁이며, 2분기 실적이 대폭개선될 것으로 전망하는 이유는 금년부터 6월은 이전의 춘계요금이 아니 하계 요금이 적용되며 매출이 약 9천억원 증가될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "우리는 지난 2월 기재부가 발표한 2017년 한국전력과 자회사의 순이익 규모가 약 5.9조원에 이를 것이라는 점에 동의하며, 조만간 발표될 제2차 녹색성장 5개년 계획과 공공부문 개혁 내용이 확인되면 정책의 방향성과 실적 개선 추이가 보다 견고해지면 모멘텀을 제공할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 1분기 실적 전망은 매출액 14.8조원(QoQ 4.0%, YoY 7.6%), 영업이익 약 1조2,703억원(QoQ 212%, YoY 93.1%), 순이익 4,802억원(QoQ -23.2%, YoY 199.3%)으로 예상된다. 지난해 요금인상과 발전믹스 개선으로 큰 폭의 영업이익 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINSTATE) | HOLD |
| 목표주가 | 46,350 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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