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| 유진증권은 14일 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시S5 본격 출시 --> 2Q14 및 3Q14 큰 폭의 실적 개선을 주도할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,900,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 박성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,900,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2Q14 실적은 갤럭시S5 출시 효과에 의한 DP 총괄의 가파른 수익성 회복 및 IM 총괄 개선과 반도체총괄의 선전, CE 총괄의 실적 회복 등으로 크게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "갤럭시S5는 사용자의 펼리성 향상을 위해 기능을 대거 개선시킨 점과 웨어러블 디바이스와 연동시켜 사용자에게 새로운 경험을 제공한 점이 특징적"라고 밝혔다. 한편 "당사는 갤럭시S5 출시효과에 의한 가파른 2Q14 실적 개선과 매력적인 Valuation, 지속적으로 강화되고 있는 기업경쟁력 강화(V-NAND 양산을 통한 시장지배력 확대, 플렉서블 디스플레이 출시를 통한 혁신성 강화, TSV 패키징 선점에 의한 반도체 혁신성 확대), 삼성그룹지배구조 개선 등에 주목하여 현 주가수준에서는 매수 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,711,739 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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