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| ◆ Report briefing 수익개선 의심하지 않으나, 시장 기대치가 너무 높다 IBK증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사는 현재 ‘PBR 0.5배’ 수준에서 거래되고 있다. 동사 주가가 현 수준에서 하락할 가능성은 높지 않아 보인다. 하지만 시장에서 기대하는 2014년 이후의 대규모 실적 개선 가능성 역시 높지 않다고 생각된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "작년 3분기부터 시작된 흑자 기조가 2014년 1분기에도 이어졌다. 작년 11월에 있었던 전력 요금 인상 효과가 실적 개선에 가장 크게 작용한 것으로 보인다. 석탄, 석유 등 연료 가격이 소폭이나마 하락한 것 역시 실적에 긍정적으로 작용했다. 예년보다 따뜻했던 겨울 날씨로 인해 주택/일반용 전력 수요가 작년 같은 기간보다 감소한 것 역시 실적에 긍정적으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "현재 수준에서 금리가 크게 오르지 않는 이상, 동사의 ROE는 현 국고채 금리 수준인 3.2% 내외에서 유지될 것"라고 전망했다. |
[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(13일)
14/05/14 00:21
[투데이리포트]한국전력, "단기 리스크 보단,..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
14/05/13 13:40
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