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| 교보증권은 20일 삼성전자(005930)에 대해 "내년부터 비메모리 위상 급격히 상승할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성전자(005930)에 대해 "중장기적으로 동사의 비메모리 잠재력에 주목할 필요가 있다. 동사는 14nm FinFET 공정 도입을 전제로 대형 거래선을 확보할 것으로 기대. 올해까지는 삼성전자 비메모리 사업부의 실적 성장이 둔화된 채로 유지되겠지만, 내년부터는 고속 성장이 재개될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "최근 삼성전자 비메모리 방향성이 주춤하는 모습. 삼성전자 플래그쉽 스마트폰에 퀄컴 AP 비중 확대 중. 또한, 언론에 의하면 A7까지 삼성전자가 독점 공급해 던 애플 AP 물량이 올해 하반기 출시되는 A8부터 TSMC의 20nm 공정으로 전환될 예정"라고 밝혔다. 한편 "당사는 14nm FinFET 공정이 본격 적용되는 2015년부터 동사의 비메모리 위상이 급격히 상승할 것으로 전망. 14nm급 공정에서는 비메모리 업체들간 기술 격차가 크게 벌어질 수 밖에 없는데, 동사의 FinFET 기술력은 업계에서 가장 높은 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,706,000 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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긍정적 투자포럼
14/05/20 10:31
[투데이리포트]삼성전자, "시의적절한 투자자 ..."매수(유지)_대신
14/05/20 08:47
토론
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