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| HMC증권은 27일 한국전력(015760)에 대해 "규제는 오히려 한전의 효율화를 추구하는 방향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진, 염수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국전력(015760)에 대해 "위와 같은 제도들이 도입되면서, 적정투자보수 수준의 이익에 갇혀 있었던 동사의 연결기준 이익은 향후 기업의 노력 여하에 의해 증가할 수 있는 기반을 마련하였다고 판단한다. 이는 결국 동사에게 적용되고 있는 Discount 요인을 점차 완화시킬 것으로 판단하기 때문에 주가는 점진적으로 재평가의 과정으로 들어설 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "이슈는 이러한 제도의 도입이 주주가치에 어떠한 영향을 미칠 것인가 인데, 이는 특히 배당투자 관점에서 주주에게 긍정적일 것으로 판단한다. 그 이유는 한국전력의 배당이 모회사의 이익 기준으로 결정되기 때문인데, 현재와 같이 규제 방향이 한국전력의 이익을 안정화시키는 방향으로 진행된다면, 동사의 배당 투자 매력은 더욱 증가 할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,421 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "교육용 요금인하보다..."BUY(UPGRADE)_키움
14/05/27 09:00
이익안정
14/05/27 08:16
토론
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