종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 미래에셋증권은 27일 한국전력(015760)에 대해 "연결기준 손익에 미치는 영향은 중립적이거나 오히려 긍정적일 수도 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국전력(015760)에 대해 "발전 자회사 요금 기저가 적정투자보수에서 제외되고 적정원가에 반영된 것이라는 측면에서 이번 변경으로 한전의 연결기준 손익에 미치는 영향은 중립적이거나 오히려 긍정적일 수도 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 " 이유는 적정원가의 대부분을 차지하는 전력매출 원가가 기존 발전사 연료비와 IPP로부터의 구입전력비로 구성되던 것이 이번 변경으로 발전자회사를 포함한 전체 구입전력비로 변경됨에 따른 것. 이는 발전 자회사의 연료비 변동 요인이 다 포함되어 전력요금이 산정되게 되는 것으로 오히려 한전에게는 긍정적일 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "교육용 전력요금 4% 추가 인하와 동시에 발표되면서 전력요금 인하 또는 인상 요인을 제거하기 위한 변경이라고 오해 받고 있는 것으로 판단되지만 이는 중립적인 상황에서 요금 정상화로 가는 과정에 있는 초치라고 해석할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 34,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 47,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,684 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[투데이리포트]한국전력, "결국 변한 것은 없..."매수(유지)_신한금융투자
14/05/27 10:45
[투데이리포트]한국전력, "전기요금 산정기준 ..."매수_삼성
14/05/27 10:03
토론
자동삭제
