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| 이트레이드증권은 2일 삼성전자(005930)에 대해 "주주 환원 정책이 기대된다. 주주가 되자"라며 투자의견을 'STRONG BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,200,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김지웅, 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(UPGRADE)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사는 막대한 규모의 이익과 보유현금으로 인해 배당성향을 20%대로 유지하거나 40%대로 유지할 경우 ROE의 차이가 나지 않을 정도다. 이렇게 불가피한 ROE 둔화는 향후 배당증가의 당위성을 더욱 높이게 된다. 따라서 향후 동사의 배당성향을 40% 가량으로 예상하며 2015년 이후 주당 80,000원 이상의 배당을 기대한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "여러 시나리오 가운데 현실적인 가능성은 삼성전자의 에버랜드 증여와 삼성생명의 상속, 그리고 삼성전자와 삼성생명 지분 모두 상속하는 방안이다. 두 가지 시나리오를 포함 다양한 시나리오에서도 삼성전자에 대한 지분 확보 후 배당 증대를 통한 상속세원 마련이라는 가이드 라인을 벗어날 가능성은 낮다"라고 밝혔다. 한편 "삼성 그룹 지배구조 변화는 삼성전자의 배당 증대로 이어질 가능성이 높다. 향후 삼성전자의 배당성향은 40% 이상, 총 배당금액은 10조원 이상 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 1,750,000원이 고점으로, 반대로 1,350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(UPGRADE) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,726,000 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'STRONG BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 2,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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