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| 이트레이드증권은 10일 삼성전자(005930)에 대해 "분할 시나리오는 왜? 누구를 위하여? – 이해관계 불일치"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,200,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼성전자(005930)에 대해 "분명 삼성전자 분할은 주주가치를 제고할 수 있다. 그렇지만 현실적으로 최대주주의 이해관계와 일치하지 않기에 애당초 실현 가능성이 낮다. 이러한 삼성전자 분할 시나리오에 대한 기대는 삼성그룹 지배구조 이슈의 본질과는 거리가 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "지배구조 변화의 본질은 소유와 지배(경영)에 대한 결정이며 그 촉매는 상속 또는 증여다. 풀어야 할 수수께끼는 막대한 세금 납부 방안, 삼성 그룹 경영권 확보 그리고 차후 승계 구조 마련이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년5월 1,350,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 2,200,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,726,000 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 2,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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한 달
14/06/10 10:56
솔지담의 시장 생각...
14/06/09 17:56
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