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| 하이증권은 16일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q OP 7.9조원 전망되나 주주친화 정책 강화 시 주가 급등 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,700,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성전자(005930)에 대해 "3분기부터는 IM, 반도체, Display 부문 모두에서 이익의 증가가 발생하며 동사 영업이익이 9.2조원으로 개선될 것으로 추정된다. 또한 배당금의 증가 등 주주 친화 정책 강화 시, 동사 주가는 Valuation 배수 상향에 따라 크게 상승할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3Q에는 제품 가격 안정에 의한 반도체, Display 부문 이익 증가와 함께 IM 부문의 이익도 개선되면서 동사 전체 영업이익이 9.2조원으로 회복될 것으로 추정된다. 현재 IM부문 실적이 좋지 않은 가장 큰 이유는 동사 중저가 스마트폰 판매 둔화와 시장점유율 하락인데 3분기에는 동사 중저가 스마트폰 제품 라인업이 갤럭시 S5 기반 신제품으로 대거 교체될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중저가 스마트폰 제품 경쟁력 강화는 동사 스마트폰 판매량 및 시장점유율 회복을 이끌 것으로 보인다. 또한 3분기 중에 동사가 출시할 신형 프리미엄 제품은 iPhone 6 출시가 동사 하이엔드 제품 부문에 미칠 악영향을 완화시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 1,820,000원까지 높아졌다가 2013년9월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,726,000 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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