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| HMC증권은 26일 한국전력(015760)에 대해 "Multiple 재평가 관점 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진, 염수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국전력(015760)에 대해 "산업통상부장관, 7월 발전용 유연탄에 대한 개별소비세 과세에도 불구 환율 강세 및 유연탄 가격 하락으로 이를 흡수 할 수 있어 연말까지 요금인상을 유보하겠다고 언급에도 불구하고 동사 Fundamental에 미치는 영향은 제한적이라고 판단되며, 요금체계 정상화 의지를 재확인 한 것은 긍정적"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "미국 상무부는 Pioneer Natural Resource, Enterprise Products Partners에 대해 간단한 정제 과정을 거친 초경질유 수출을 허용. 원유수출 금지 제한 조치를 부분적 완화. 비전통 화석연료 개발로 인한 초경질유 공급과잉 현상을 완화시키려는 에너지 업체의 주장 수용"라고 밝혔다. 한편 "단기 수출 물량은 크지 않겠지만, 장기적 에너지 가격 안정화 이끌 수 있는 중요한 시그널. 이라크 사태 심화에도 불구하고 Brent 및 Dubai 유가 다시 하락세. 한국전력 장기 원가 안정화로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,750 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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