- 전기요금 인상 지연 이슈가 펀더멘털에 미치는 영향이 크지 않을 것으로 판단

- 전기요금 인상이 지연으로 실적이 악화될 것이라는 우려감에 주가가 하락

- 7월 개별소비세 조정으로 하반기 약 5500억원 수준의 비용증가가 예상되고 있지만 비용절감도 그만큼 될 것으로 판단, 실적변동 폭은 미미할 것

- 방만경영과 베스팅계약을 통한 발전 경쟁으로 2000억원 수준의 비용절감이 예상

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